1. 软件概述#
1.1.概述#
CSP渠道销售系统主要整合了产品预定下单、订单处理、钱包管理、财务票据管理等多个功能， 旨在帮助集团内在销售侧实时监控销售活动 ，优化销售策略 ，以及更好地理解市场和客户需求。通过自动化的销售流程 ，减少了人工操作的需求 ，加快了下单报价、订单处理和客户响应的速度 ，从而提高了销售和管理职能的效率。1.2. 使用角色#
1.3. 操作节点#
(1) 首页工作台#
针对销售人员提供待办事项、 自定义快捷入口、主要业务核心数据、 订单出团和返团日历查看、系统公告和消息通知 ，提升销售下单流和订单处理流效率 ，优化客户体验 ，同时提高内部整体协作和运营效率。(2) 销售管理#
销售管理功能主要旅游类官网的产品预订中心及订单管理 ，可实现旅游产品、单团定制、单项的下单 ，以及订单投保、收款、调价、议价、电子合同、开票、退团、退款、转团款和订单修改等功能 ，实现销售供应商高效协同处理等功能。(3) 审批管理#
审批管理功能集成了企业内部的审批流程 ，支持多层级、多节点的审批设置。销售人员可在线提交申请 ，系统根据预设规则自动流转至相应审批人 ，实现审批流程的高效协同。该功能还提供审批进度追踪 ，方便申请人随时查看审批状态。(4) 票据管理#
发票管理功能涵盖了发票的开具、存储、查询 等。通过发票管理，企业或个人能高效 记录交易情况，合法抵扣税款。系统支持开具多种类型发票， 自动保存并分类存储，方便用户随时查询和打印。同时严格的权限管理和加密技术确保数据安全。(5) 资金管理#
监控销售订单的收款、退款、转款 ，以确保团款资金及时回笼 ，合理分配与使用资金， 优化收款流程 ，提高销售效率；对销售过程中的资金流入流出进行严格监控 ，以降低风险并提升利润率。(6) 钱包管理#
分为资金钱包和利润钱包。资金钱包支持充值、退款、账户余额、交易明细、团款支 付、费用扣除。利润钱包支持自动利润清分、报销、提现。 旨在集中管理企业流动资金 ，提升资 金使用效率。支持资金集中存储、统一调配 ，监控资金流动 ，及时发现风险 ，实现内部融通和费用统一管理。(7) 活动管理#
2. 运行环境#
3. 操作说明#
3.1. 系统登录#
说明： 由技术运维为门店开通平台使用账号 ，可登录平台。门服可修改账号密码。3.2. 首页工作台#
首页工作台功能旨在帮助使用人员高效管理任务和系统状态。集成个人待办、快捷入口、订单日历、 消息通知等模块 ，支持查看任务执行状态、成功率等关键信息 ，及时处理待办事项 ，并实时业务核心 数据状况。此外 ，工作台还提供自定义快捷菜单 ，以便使用人员根据个人使用习惯调整快捷入口 ，从而提升办公效率。（1）订单待办：查看与个人相关的待占位、待收定金、待收尾款、待签合同、超期欠款、待审批、临近出团、 出团中的订 单待办。点击可进入至相应的订单列表查看明细。
（2）快捷入口：快速菜单入口 ，点击可进入至相应的菜单操作节点。可根据个人使用习惯支持自定义调整。
（3）核心数据：销售人员可查看与本人相关的订单流水、订单实收、订单毛利、结算价、客单价、订单数、出行人数等数据。可支持查看每个数据指标的解释说明。
（4）钱包概览：开通钱包后可查看资金钱包和利润钱包总额、可用/可提现余额和冻结金额。点击可进入钱包账户节点查看详情。
（5）订单日历：查看当天或指定日期的出团和回团订单。点击可进入订单详情查看。
（6）我的审批：查看最新需要本人审批的事项。
（7）消息通知：查看系统最新的业务节点的快捷消息内容。
（8）系统公告：查看系统最新的公告内容。修改于 2025-04-18 08:22:02
